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民营矿企入主SST朝华重组方案看点多源

2019-01-13 14:37:09

  民营矿企入主S*ST朝华重组方案“看点”多

  已暂停上市两年半的S*ST朝华,终于迎来了期盼已久的“股改+重组岩棉复合板”预案,今后公司将转向铅锌矿采选及相关业务。

  S*ST朝华潜在控股股东民营矿企建新集团将以豁免上市公司1.42亿元债务作为股改中向流通股股东做出的对价安排。相当于流通股股东每10股获赠1.5股。

  股改完成后将还需要重组。公告披露的重组方案显示,S*ST朝华拟向建新集团、建银国际投资咨询公司、深圳市港钟科技公司发行股份,购买其在内蒙古东升庙矿业有限公司合计80%股权、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司、安徽凤阳县金鹏矿业有限公司、甘肃建新进出口贸易有限公司三家公司100%股权。

  本次定向增发的价格为2.56元/股,发行股份的数量为54170万股,发行后公司总股本为88991万股,其中建新集团可认购24723万股股份。2007年,建新集团合计收购S*ST朝华10000万股,占公司股本总额28.72%,为公司潜在控股股东。

  据了解,东升庙矿业和金鹏矿业主要从事铅锌等矿产品的采选及销售业务,目前采选能力分别为80万吨/年和20万吨/年,评估增值率分别为68.95%和62.57%。临河新海主要从事工业硫酸和次铁精矿的生产及销售,目前公司上述产品产能分别为10万吨/年及6万吨/年,评估增值率20.51%。进热情投入生活出口公司主要从事有色金属产品及原料的进出口和国内贸易业务,评估增值率1.99%。上述标的资产的交易价格总计138675万元,相比对应净资产账面价值溢价50066万元,溢价率56.50%。

  虽然拟注入资产的溢价率不算高,但重组方实际上在此之前已经对资产进行的突击增资。2008年4月10日,金鹏矿业注册资本由3890万元增至12000万元;2008年6月5日,进出口公司注册资本由5000元增至10000万元。

  建新集团承诺,有关资产成功注入后,S*ST朝华2011年归属于母公司所有者的净利润不低于28000万元,2012年不低于32000万元。按此计算,S*ST朝华2011年和2012年每股收益不低于0.32元和0.36元。洗轮机价格如果没有达到上述盈利预测,建新集团承诺向流通股东追送2000万股。

  “送股份明显比送现金来得要‘虚’,”上海一位资深投资者直言道,送现金需要重组方掏出真金白银,但作为将持有上市公司3

.5亿股的重组方,送出2000万股无疑不是难事。

  另外值得注意的是,建银国际在此次重组中的分量不容往往会得乎中;而当你把目标定得很一般小觑。作为建设银行(601939,股吧)“全控”防腐涂料的因为他做人的准则偏离了孙公司,建银国际持有东升庙矿业25%股权、金鹏矿业35%股权、临河新海20%股权及进出口公司40%股权,作价合计44081万元,可认购S*ST朝华发行的17219万股。

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